Les preneurs de notes alimentés par l’IA, initialement appréciés pour leur capacité à faire gagner du temps, révolutionnent désormais les interactions avec les clients pour les conseillers financiers en leur permettant de se concentrer davantage sur l’écoute et l’engagement. Des outils tels que Zocks et Jump ne se contentent pas de libérer des heures pour les conseillers, ils renforcent également les relations avec les clients et facilitent la formation des conseillers juniors.
Lors d’une récente conférence à Las Vegas, les leaders du secteur ont mis en avant la manière dont ces outils libèrent les conseillers de la distraction de la prise de notes, leur permettant d’être plus présents et attentifs lors des réunions. Ce changement conduit à des liens plus solides avec les clients et accélère la croissance professionnelle au sein des entreprises.
Des conseillers comme Larry Sprung et Michael Brady sont devenus des défenseurs de ces technologies, soulignant leur capacité à capturer des détails importants qui pourraient autrement être négligés. Les outils sont également utilisés pour le développement professionnel, offrant des perspectives sur la dynamique des réunions et aidant les nouveaux conseillers à assimiler rapidement la méthode de l’entreprise. En intégrant les preneurs de notes IA dans leurs flux de travail, les entreprises constatent des améliorations significatives tant dans l’engagement des clients que dans l’efficacité des conseillers.
