La conférence ADVISE AI, qui se tiendra les 28 et 29 octobre au Wynn Las Vegas, se penchera sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de patrimoine. L’événement explorera comment les conseillers exploitent l’IA, ses limites et le potentiel futur de l’IA agentique. Brian Wallheimer, rédacteur en chef de Financial Planning, souligne le double impact de l’IA sur les conseillers financiers, offrant à la fois des opportunités et des défis. Les participants obtiendront des informations pratiques et des solutions pour utiliser efficacement la technologie de l’IA.
La conférence débutera par une discussion informelle entre Michael Kitces de Focus Partners Wealth et Suzanne Siracuse, PDG de Suzanne Siracuse Consulting. Suzanne Siracuse a exprimé son enthousiasme pour l’événement, soulignant son rôle unique dans le rassemblement de la communauté de la gestion de patrimoine pour explorer l’influence de l’IA sur les services de conseil. La conférence accueillera également des leaders de l’industrie comme Amy Young de Microsoft et John O’Connell de The Oasis Group, qui aborderont le rôle de l’IA dans le marketing, la préparation des données et la planification.
Michael Kitces a noté l’impact significatif de l’IA dans la simplification des préparations de réunions grâce à des outils comme Zoom et Otter, tout en soulignant les avancées limitées dans les flux de travail des conseillers avec l’IA agentique. John O’Connell démontrera la puissance des outils d’IA générative tels que ChatGPT et Claude, mettant en avant leur potentiel pour améliorer les pratiques de gestion de patrimoine.
La conférence promet une exploration complète des applications actuelles et des possibilités futures de l’IA dans la gestion de patrimoine, avec des sessions couvrant le marketing, la conformité et la mise à l’échelle. Des opportunités de réseautage seront également disponibles, permettant aux participants de se connecter et de partager des idées.
