شركة Planyear، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، جمعت 12 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة True Ventures، بهدف تطوير منصتها BEACON المخصصة لأتمتة أعمال الاستشاريين في مجال الخدمات. تأسست الشركة على يد خبراء متمرسين في القطاع، وتهدف إلى تقليص المهام الإدارية التي تستحوذ على ما يصل إلى 70% من وقت المستشارين. تعمل منصة BEACON على أتمتة العمليات المتكررة مثل إدارة الوثائق وطلبات العروض، مما يسمح للمستشارين بالتركيز على بناء علاقات استراتيجية مع العملاء.
في قطاع لا يزال يعاني من أنظمة قديمة، تسعى Planyear إلى تحديث تجربة العملاء وتحسين الأداء التشغيلي. وقد تبنت ست من أكبر عشر شركات وساطة بالفعل تقنية Planyear، مما ساعد المستخدمين الأوائل على تقليص الإدخال اليدوي للبيانات بنسبة 75% ومضاعفة قدرتهم على خدمة العملاء. سيمكن هذا التمويل Planyear من توسيع قدراتها في المنتجات وتعزيز دعمها للوسطاء وشركات التأمين، بالإضافة إلى تطوير فرق المبيعات والهندسة لديها. تمثل منصة BEACON تحولًا ثقافيًا في القطاع، حيث تجمع بين الأتمتة الذكية وخبرة الاستشارات.
