أطلقت شركة Pageport، وهي شركة مقرها في ليهي، يوتا، نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مبتكرًا يحمل اسم “Slant”، مصممًا لمساعدة المستشارين الماليين في إدارة علاقاتهم على نطاق واسع دون المساس بالجودة. يأتي هذا الإطلاق مع تمويل ابتدائي قدره 3.3 مليون دولار، بقيادة 2048 Ventures، وبمشاركة Matchstick Ventures. يتميز “Slant” بدمجه للذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية، مما يتيح للمستشارين التركيز على توسيع علاقاتهم مع العملاء. منذ انطلاقها في عام 2023، تطورت Pageport بسرعة، حيث انتقلت من أداة لتحويل العملاء المحتملين إلى حل CRM متكامل، استجابة لاحتياجات السوق. وتركز الفريق، بقيادة المؤسسين المشاركين توماس كلاوسون وماكس ميتكالف، على الابتكار من خلال دمج ميزات مثل بنوك الذاكرة، التي تحتفظ بالبيانات غير المهيكلة لتحسين تفاعلات العملاء. ومن خلال اعتمادها على بحث معمق مع المستشارين وبرنامج “المستشار المقيم”، تهدف Pageport إلى تحويل قطاع CRMs للمستشارين الماليين، مع التخطيط لتوسيع عروضها لتشمل مهن أخرى تركز على العلاقات.
كيف يُحدث نظام Slant لإدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Pageport ثورة في مجال الاستشارات المالية؟
