Celent identifie cinq évolutions technologiques majeures issues de 2026 qui redessineront la banque d’entreprise en 2027, depuis la réinvention du crédit commercial jusqu’à la tokenisation des paiements et l’essor de l’IA dans l’engagement corporate.
Les quatre mégaforces qui poussent le changement
Colin Kerr, responsable Banking and Payments chez Celent, a ouvert le webinar Corporate Banking du 9 novembre en soulignant quatre mégaforces qui transforment la banque dans le monde : des vents contraires macroéconomiques et des perturbations géopolitiques ; les avancées exponentielles de l’IA ; l’entrée de la DeFi dans l’économie réelle ; et la multiplication des vecteurs d’attaque.
Les cinq tendances clés pour la banque d’entreprise
Après examen des mégatendances, de son enquête Dimensions et d’échanges clients, Celent a retenu cinq tendances prioritaires pour la banque et la transaction corporate :
– Réinventer le cycle du crédit commercial ;
– Intégrer l’intelligence décisionnelle et accélérer les workflows ;
– Dématérialisation du commerce (trade) avec IA, plateformes et partenariats ;
– Modernisation de la chaîne financière d’approvisionnement avec plateformes de trade et paiements AI-enabled ;
– Nouvelles stratégies pour la gestion des transactions, avec une explosion d’options et des modèles opératoires inédits.
Réinventer le cycle du crédit commercial
Craig Focardi, principal analyst chez Celent, a rappelé que le crédit commercial reste l’un des derniers grands domaines bancaires encore largement manuel. Celent préconise de reconstruire ces processus autour de données partagées et d’une IA gouvernée, impliquant des changements d’organisation, d’architecture et de décision.
Le cabinet propose un cadre applicable aux prêts aux petites entreprises, au crédit commercial, à la banque d’entreprise et au crédit immobilier commercial : intégration des données et systèmes, gestion numérique des documents, IA gouvernée et architecture IT renforcée. Les banques pourront mesurer le succès via quatre indicateurs : rendement ajusté du risque, taux d’approbation, délai de décision, et pertes liées au crédit et à la fraude.
Focardi détaille trois axes :
– Changer l’organisation pour se concentrer sur l’automatisation des processus (document automation, intégration, relation client augmentée par l’IA, décision et workflow) ;
– Repenser la chaîne de valeur du crédit et l’aide à la décision : onboarding et élaboration des spreads, souscription et décision, surveillance et service, avec LLMs pour rédiger des notes de crédit, résumer des revues périodiques et répondre aux politiques de prêt ; ML pour le scoring de risque et l’analyse de cash flows ; Document AI pour la numérisation et la détection de fraude ; agentic AI pour automatiser le routage des dossiers et des exceptions ;
– Renforcer les contrôles contre la fraude et sur les garanties : combiner identité, entité, crédit et données anti-fraude, analytics et décision pour détecter entreprises synthétiques, faux bilans ou nantissements doublons, avec des graph analytics pour révéler des connexions cachées.
Sur l’IT, Celent recommande une base de données unifiée (sources intégrées, traçabilité et qualité), une orchestration de workflows liant modèles, règles et documents, une couche de gouvernance assurant explicabilité, pistes d’audit et tests de conformité, et des services décisionnels réutilisables pour le crédit, les garanties et le risque fraude.
Dématérialisation du trade et opportunités pour les banques régionales
Colin Kerr souligne trois évolutions du trade pour 2027 : la persistance de la montée des comptes ouverts (open account) tout en constatant un rebond du commerce documentaire dans certains corridors à risque élevé ; des gains de capacité grâce à l’IA et l’automatisation ; et des progrès technologiques qui amélioreront le traitement documentaire, l’automatisation des workflows et l’analytics.
Celent voit une opportunité pour les banques régionales et intermédiaires de gagner des parts de marché via des partenariats stratégiques alimentés par l’IA et des offres plateformes combinant digital, trade et paiements. “La turbulence de l’environnement commercial, combinée à l’augmentation de la fraude, rend la numérisation des flux et des opérations de trade impérative. Les banques leaders trouveront de nouvelles opportunités avec des offres plateformes intégrant stratégie digitale, trade et paiements — avec l’IA infusée partout”, résume Colin Kerr.
Nouvelles stratégies pour la gestion des transactions
Gareth Lodge, principal analyst paiements chez Celent, décrit l’avènement d’une ère post-rail, post-paiement : le choix des rails, auparavant décision de coût back-office, devient un champ de bataille stratégique et la complexité va continuer d’augmenter. Les hubs de paiement devront évoluer vers des services plus granulaires, possiblement externalisés, et les banques devront réimaginer architectures et processus pour rester agiles face à l’arrivée de nouvelles formes de monnaie et de rails.
Tokenisation de la transaction bancaire
Alenka Grealish, senior analyst chez Celent, affirme que « les banques peuvent mener la monnaie tokenisée mais elles doivent s’engager ». Le rapport se concentre sur la tokenisation appliquée aux paiements, au trade finance et à la gestion de liquidités : les banques sont déjà capables d’offrir des stablecoins, des dépôts tokenisés et des deposit tokens, mais elles devront gagner leur primauté.
Grealish met en garde : ERP et TMS intègrent des stablecoins, des néobanques de type “neo trust” comme Ripple gèrent des réserves de stablecoins et agissent comme custodians de wallets institutionnels, et des émetteurs de cartes non bancaires (Ramp) ou des PSP (Stripe) cherchent à capter davantage de flux transactionnels. Selon Celent, dans les cinq ans à venir, des agents IA joueront un rôle croissant dans le choix des routages, et il n’y aura probablement que quelques banques émettrices de stablecoins à grande échelle en raison des exigences de scale ; les consortiums pourraient être mis au défi. Grealish conclut que les banques doivent décider si elles jouent en défense ou en attaque.
Accès au rapport et agenda des webinars
La Previsory 2027 de Celent (Technology Trends Previsory, Corporate Banking and Payments: 2027 Edition) est disponible en ligne pour les abonnés via le site de Celent ; les non-abonnés peuvent se renseigner via la rubrique contact us. Celent a organisé une série de webinars Previsory en novembre 2026 couvrant Corporate Banking (9 novembre), Property and Casualty Insurance (10 novembre 15.00 GMT), Life and Health Insurance (10 novembre 16.00 GMT), Capital Markets (12 novembre 15.00 GMT), Retail Banking (12 novembre 16.00 GMT), Wealth Management (13 novembre 16.00 GMT) et Risk (17 novembre 16.00 GMT).
