Pageport, une entreprise située à Lehi, dans l’Utah, a récemment dévoilé un CRM révolutionnaire nommé Slant, spécialement conçu pour permettre aux conseillers financiers de gérer leurs relations à grande échelle sans sacrifier la qualité. Ce lancement est soutenu par un financement initial de 3,3 millions de dollars, mené par 2048 Ventures avec la participation de Matchstick Ventures. Slant se distingue par l’intégration de l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur l’élargissement de leurs relations avec les clients. Depuis sa création en 2023, Pageport a connu une évolution rapide, passant d’un outil de conversion de prospects à une solution CRM complète, répondant ainsi aux besoins du marché. Sous la direction des cofondateurs Thomas Clawson et Max Metcalf, l’équipe a mis l’accent sur l’innovation en intégrant des fonctionnalités telles que les banques de mémoire, qui conservent des données non structurées pour améliorer les interactions avec les clients. En s’appuyant sur une recherche approfondie auprès des conseillers et un programme “Advisor in Residence”, Pageport ambitionne de transformer le secteur des CRMs pour les conseillers financiers, avec l’intention d’étendre son offre à d’autres professions axées sur les relations.
Comment le nouveau CRM de Pageport, Slant, propulsé par l’IA, révolutionne-t-il le conseil financier ?
