Apple et ses partenaires industriels se précipitent pour sécuriser suffisamment de DRAM mobile afin d’achever la production de l’iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable, tandis qu’environ 1 milliard de dollars de processeurs non conditionnés resteraient en attente faute de puces mémoire, selon l’analyste en semi‑conducteurs Tim Culpan.
DRAM et chaîne d’approvisionnement
Les assembleurs travaillent avec Apple pour accélérer les livraisons de DRAM à moins de six semaines du lancement attendu de l’iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable, largement évoqué sous le nom “iPhone Ultra”. Apple s’appuie fortement sur Micron pour la mémoire, tout en achetant également auprès de SK Hynix et Samsung. Apple et ses assembleurs restent confiants quant à la capacité à répondre à la demande initiale, mais des sources s’inquiètent d’allongements des délais de livraison en ligne si les stocks en magasin s’épuisent rapidement.
Progrès des SoC et processeurs bloqués
La gamme 2024 devrait introduire la puce “A20 Pro”, premier SoC d’Apple gravé sur le procédé N2 de TSMC, qui a commencé à être livré en volume plus tôt cette année. La production progresse apparemment bien, avec de bons volumes et taux de rendement, mais des wafers terminés s’accumulent parce que la DRAM nécessaire au conditionnement n’est pas arrivée. Culpan estime que TSMC détient actuellement environ 1 milliard de dollars de processeurs Apple qui ne peuvent pas passer à l’étape suivante de la production.
Risques pour l’assemblage final
Le goulot d’étranglement menace de se répercuter sur les étapes finales d’assemblage. Le montage des cartes mères principales et l’assemblage final sont assurés principalement par Foxconn et BYD en Chine ; des retards dans la livraison de processeurs conditionnés pourraient comprimer leurs calendriers de production même si Apple finit par sécuriser suffisamment de mémoire pour le lancement.
Contexte du marché et conséquences commerciales
Cette tension reflète une pénurie de mémoire plus large, la dépense dédiée aux infrastructures d’IA grignotant l’offre mondiale de DRAM. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a reconnu la pression lors de l’appel aux résultats du 30 juillet, déclarant que la société “is seeing some very significant constraints currently, with limited flexibility in the supply chain.” La crise a déjà poussé Apple à augmenter certains prix et à réorienter ses priorités de production ; Mark Gurman a indiqué cette semaine qu’Apple oriente les acheteurs vers le MacBook Pro au détriment du MacBook Air.
Les assembleurs auraient été informés qu’Apple prévoit de fabriquer environ 200 millions d’unités au total sur la durée de vie des iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone Ultra, l’Ultra représentant moins de 10 % de ce total. Le reste devrait être réparti à parts égales entre les modèles Pro et standard. L’iPhone pliable devrait coûter plus de 2 000 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
