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Tag : conseillers financiers

Technologie

Comment les preneurs de notes IA transforment-ils les relations avec les clients ?

Thomas Lefèvre
by Thomas Lefèvre09
Les preneurs de notes alimentés par l’IA, initialement appréciés pour leur capacité à faire gagner du temps, révolutionnent désormais les interactions avec les clients pour...
Technologie

Focal a-t-elle levé 5 millions de dollars lors d’un tour de table de démarrage ?

Sophie Laurent
by Sophie Laurent020
Focal, une plateforme de productivité alimentée par l’IA destinée aux conseillers financiers, a récemment levé 5 millions de dollars lors d’un tour de financement initial....
Technologie

Comment le nouveau CRM de Pageport, Slant, propulsé par l’IA, révolutionne-t-il le conseil financier ?

Jean Dupont
by Jean Dupont020
Pageport, une entreprise située à Lehi, dans l’Utah, a récemment dévoilé un CRM révolutionnaire nommé Slant, spécialement conçu pour permettre aux conseillers financiers de gérer...

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