Planyear, une entreprise basée à San Francisco, a levé 12 millions de dollars lors d’un tour de financement initial dirigé par True Ventures, pour développer son plateforme d’automatisation BEACON, dédiée aux consultants en prestations. Fondée par des vétérans du secteur, Planyear vise à réduire les tâches administratives qui accaparent jusqu’à 70 % du temps des consultants. La plateforme BEACON automatise des processus répétitifs tels que la gestion des documents et les demandes de propositions, permettant aux consultants de se concentrer sur les relations stratégiques avec les clients.
Dans un secteur encore freiné par des systèmes obsolètes, l’approche de Planyear modernise l’expérience client et améliore la performance opérationnelle. Déjà adoptée par six des dix plus grandes sociétés de courtage, la technologie de Planyear a permis à ses premiers utilisateurs de réduire de 75 % la saisie manuelle de données et de doubler leur capacité client. Ce financement permettra à Planyear d’élargir ses capacités produits et de renforcer son soutien aux courtiers et assureurs, tout en développant ses équipes de vente et d’ingénierie. La plateforme BEACON incarne une transformation culturelle dans le secteur, alliant automatisation intelligente et expertise du conseil.
