Muse, l’agent personnel de Meta lancé le 8 septembre, a rapidement trouvé son public et provoqué d’importantes répercussions sur les marchés : en moins de deux semaines il a dominé le classement des applications gratuites de l’App Store américain et, le 21 septembre, l’action Meta a bondi de plus de 11 %, portant la capitalisation à près de 200 milliards de dollars de gain ponctuel.
Meta a d’abord pris un long détour en R&D
Meta accumulait des ressources massives (utilisateurs sociaux en milliards et puissances de calcul considérables) mais peinait à les traduire en produits matures reconnus par le marché. À la première moitié de l’année, ses services IA détenaient moins de 5 % du marché grand public (C-end) et moins de 10 % du marché payant entreprises (B-end), loin derrière OpenAI (46,4 % et 35 %) et Google (27,7 % et 20 %).
Meta a alternativement misé sur l’open source puis sur le fermé. Llama, lancé en mars 2023 et suivi de Llama2 moins d’un an après, a suscité beaucoup d’attentes mais a rapidement montré ses limites : coûts cachés en exigences techniques et ressources de calcul, performances décevantes et problèmes de gouvernance interne. Entre mars 2023 et mai 2025, l’équipe IA de Meta a été restructurée quatre fois, avec licenciements, fuite de talents et accusations internes de manipulation des classements.
En parallèle, le projet fermé Muse Spark a été entravé par des contraintes liées à l’aile « open source » du groupe, par des revues de sécurité internes et par des livraisons intermittentes. Son API a notamment été retardée en avril de cette même année pour des motifs d’alignement de sécurité, alimentant critiques et mécontentement.
Lors d’une visioconférence interne début juin, un employé a perdu son calme en interrompant un collègue et a affirmé « l’entreprise nous traite comme des chiens ». Des cadres ont par ailleurs estimé que « Muse may not be the best product of its generation ». Malgré cette atmosphère tendue, Muse a finalement été publié.
Muse : un agent pratique, simple et imparfait
Muse se situe dans le même niveau fonctionnel que les versions actuelles de GPT (niveau « Agents » — capacité à effectuer des actions), mais il tire parti de l’écosystème Meta et d’intégrations pratiques. Le produit excelle dans les tâches simples et quotidiennes — trier des e-mails, envoyer des messages, réserver des voyages, remplir des formulaires, passer des commandes en ligne — en les exécutant rapidement et de façon satisfaisante. En revanche, sa stabilité diminue pour des tâches complexes impliquant des connexions intersites et des paiements électroniques multi‑étapes.
C’est cette combinaison d’usage et d’ergonomie, plus que des indicateurs de performance brute, qui a propulsé Muse en tête des téléchargements et permis à Meta de remporter une victoire de phase face à OpenAI.
Sur le plan financier et industriel, l’effet a été immédiat : le 21 septembre, Meta a enregistré la plus forte hausse journalière depuis avril 2025 et a entraîné une hausse sectorielle. AMD a gagné près de 10 % et a vu sa capitalisation dépasser 1 000 milliards de dollars pour la première fois, après la signature avec Meta en février d’un accord sur cinq ans et d’un montant de 100 milliards de dollars. Intel, surpris du mouvement, a vu son cours grimper de plus de 12 % : l’usage croissant des agents, qui passent de la simple réponse à l’exécution de tâches, renforce le rôle du CPU — non plus seulement d’appoint aux GPU mais comme composant d’exécution pour l’appel d’outils et la lecture de fichiers. L’indice Philadelphia Semiconductor a également progressé, reflétant l’impact sur les composants mémoire et de stockage.
L’accès verrouillé par Amazon et le bras de fer autour des Agents
Le 21 septembre, Amazon a bloqué l’accès de Muse à ses services. Amazon a justifié ce blocage par trois griefs principaux : Meta ne l’aurait pas informée à l’avance de l’accès de Muse à sa plateforme e‑commerce ; l’agent ne s’identifierait pas activement lors de la navigation sur les pages ; et Muse « semble » collecter et conserver des identifiants de comptes utilisateurs, ce qu’Amazon juge risqué pour la vie privée et la sécurité.
Meta n’a pas répondu publiquement aux deux premières accusations et a réagi sur le troisième point en insistant sur les politiques strictes de confidentialité et les mécanismes de protection de Muse.
Amazon n’agit pas seulement en protection de son territoire : l’entreprise a déjà engagé des actions juridiques contre d’autres agents (procès intenté en novembre contre Perplexity pour son agent, avec une interdiction initiale ensuite levée en appel en mars) et développe parallèlement son propre agent d’achat. Le blocage d’acteurs extérieurs semble aussi destiné à gagner du temps pour ses propres développements.
Applications d’abord : une leçon d’usage
Le cas Muse illustre que la compétition dans l’IA se joue désormais sur les applications et l’ergonomie plus que sur les seules mesures de benchmark. Meta, perçu en retard face à OpenAI sur certains plans techniques, a obtenu un avantage immédiat en proposant un agent plus utilisable dans la vie quotidienne.
La dynamique montre également un changement d’architecture d’écosystème : les agents favorisent une plus grande implication des CPU et des composants de stockage, aux côtés des GPU, modifiant l’équilibre des bénéficiaires industriels.
Enfin, la trajectoire illustre des effets géopolitiques et de marché. En mars 2025, Manus avait été lancé comme « le premier agent d’usage généraliste au monde » et avait suscité une forte demande d’invitations. Après des tensions liées à une acquisition de Manus par Meta, l’élan initial de Manus s’est affaibli. Manus a annoncé la reprise de son fonctionnement indépendant le 1er septembre 2026, mais reste pour l’instant incapable d’entrer sur le marché chinois continental.
Dans cette phase d’adoption, la disponibilité pratique et la facilité d’usage paraissent déterminantes pour l’issue de la compétition entre acteurs technologiques.
