Le marché intralogistique a atteint 96 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un taux annuel composé de 6,7 % pour atteindre environ 133 milliards en 2030, d’après le rapport Intralogistics Market and Technology Trends Report 2026 (97 pages), publié en octobre 2026. Les logiciels et les robots mobiles figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance.
Le marché intralogistique en chiffres
Le marché a progressé à un rythme de 8 % de 2020 à 2025 et, selon le rapport, maintiendrait une croissance de 6,7 % CAGR jusqu’en 2030 pour approcher 133 milliards de dollars. Le segment logiciel, évalué à 6,3 milliards en 2025, est attendu à 10,8 milliards en 2030, soit un CAGR de 11,4 %. Les dépenses en robots mobiles (AMR et AGV) devraient presque doubler, passant de 4,3 milliards en 2025 à 8,4 milliards en 2030, un CAGR d’environ 14 %.
Que comprend le marché intralogistique ?
Le rapport définit l’intralogistique comme l’ensemble du matériel, des logiciels, de l’infrastructure de connectivité et des services utilisés pour déplacer, stocker, identifier, contrôler et optimiser les marchandises et les informations associées au sein d’un site ou d’une installation (le transport entre sites est exclu). Il distingue six segments :
– Mobile material handling systems : chariots élévateurs, AGV/AMR, tuggers, drones d’intérieur et camions de parc (45 % du marché).
– Fixed material handling systems : convoyeurs, triage, AS/RS, grues, palettiseurs, packaging et systèmes de prélèvement robotisés.
– Identification et capteurs : scanners code-barres et RFID, vision machine, dimensionnement, capteurs de sécurité et systèmes de localisation en temps réel.
– Logiciels : WMS, WCS/WES, jumeaux numériques et analytique.
– Contrôles, réseau et connectivité : automates (PLC), réseaux filaires et sans fil, réseaux cellulaires privés et passerelles edge.
– Services d’intégration et conseil : conception, intégration, mise en service, location et opérations externalisées.
Pourquoi les entrepôts s’automatisent : cinq moteurs
Le rapport identifie cinq facteurs récurrents poussant à l’automatisation :
1. Main-d’œuvre : les départs à la retraite dépassent les nouvelles recrues et certains entrepôts à forte activité de picking déclarent un turn-over annuel de 200–300 %. Mattias Allring (Director Strategic Innovation, Toyota, mars 2026) : “When we talk to our customers about what keeps them awake at night, the one theme that keeps coming up again and again is a lack of skilled workers… The outflow into retirement is accelerating while at the same time the inflow from kids to working age is diminishing.”
2. Flexibilité : les opérateurs favorisent l’automatisation modulaire pour s’adapter aux tarifs, perturbations et profils de commandes changeants. Ken Ramoutar (CEO, Lucas Systems, avril 2026) : “With all the disruption going on, we’re starting to see customers wanting more flexibility, agility, ability to change their systems quickly.”
3. Coût : les taux d’intérêt élevés freinent les nouveaux sites ; les opérateurs ajoutent des modules verticaux et des shuttles pour optimiser les bâtiments existants. Ron Egan (SVP North America Sales, Fortna, avril 2026) : “In this macroeconomic environment, the single biggest thing we hear is help us sweat our assets. It’s about getting more out of their current buildings.”
4. Vitesse : la multiplication des SKU et les promesses de livraison same-day/next-day rendent les systèmes goods-to-person et AS/RS indispensables. Jim Reposa (VP of Business Process Optimization, Barrett Distribution Centers, avril 2026) : “Needing to fulfill on time and accurately, in many times same day but certainly next day, is no longer a nice to have. It’s an absolute requirement.”
5. Sécurité : la répétition des tâches et les longues distances parcourues par les opérateurs augmentent blessures et absentéisme ; les robots réduisent la pénibilité. Nicholas Tengelin (CEO, Rebl Industries, mars 2026) : “It’s heavy, repetitive tasks that break bodies over time… those are assignments that no human being actually should have. It should be the robots.”
Logiciels et robots mobiles : les deux moteurs de croissance
Le logiciel est le segment qui croît le plus vite en pourcentage : de 6,3 milliards en 2025 à 10,8 milliards en 2030 (11,4 % CAGR). Les éditeurs intègrent davantage d’IA dans les workflows WMS/WES et l’orchestration joue un rôle accru. Les robots mobiles (AMR/AGV) tirent la croissance du segment mobile material handling : dépenses prévues de 4,3 milliards en 2025 à 8,4 milliards en 2030 (≈14 % CAGR), alors que le segment material handling dans son ensemble croît à 5,7 % CAGR.
Les flottes robotisées deviennent moins coûteuses, plus faciles à gérer et plus performantes. Le paysage fournisseurs évolue : en avril 2026, Skild AI a acquis l’activité d’automatisation robotique de Zebra Technologies, y compris le logiciel Symmetry Fulfillment et ses AMR.
Concurrence et pénétration des fournisseurs
Le marché rassemble des acteurs de 31 catégories : logiciels (ex. SAP), équipementiers (ex. Toyota), fournisseurs de connectivité (ex. Cisco). Peu d’acteurs couvrent l’ensemble de la chaîne, mais Siemens, Honeywell, Zebra, Swisslog et Körber apparaissent dans plusieurs catégories. Les fournisseurs chinois gagnent des parts en entrant sur les marchés occidentaux selon trois stratégies : adapter leurs produits aux règles locales, ajouter un service local et miser sur la technologie plutôt que seulement le prix. Exemples : HELI a lancé des chariots à pneus coussin pour l’Amérique du Nord ; Hikrobot a ajouté des scanners laser de sécurité certifiés européens à ses robots mobiles. En réponse, des acteurs occidentaux (ex. Locus Robotics, Cognex) misent sur l’orchestration logicielle pour se différencier. Une commerciale de Locus Robotics (mars 2026) : “The robot is only a small part of where the value actually comes from. The value comes from the orchestration.”
Tendances technologiques : trois exemples
Trend 1 – Les agents IA reprennent des décisions du control desk : des agents d’IA analysent les données opérationnelles pour détecter des situations récurrentes, proposer des réponses et déclencher des actions (allocation de personnel, réapprovisionnement, planification de maintenance), l’opérateur gardant la priorité et la gestion des exceptions. Exemples : EPG a lancé Aura à LogiMAT 2026 (un système d’agents qui réattribue des ressources si un camion est en retard), IGZ décrit un “Level 2” où l’IA observe les réactions du personnel et propose de prendre la relève sur des cas récurrents, et Reply propose Galileo Dynamic Intelligence pour créer des agents connectés au WMS/ERP.
Trend 2 – Une couche d’orchestration agnostique fournisseur émerge entre WMS et automatisation : face à des environnements multi-fournisseurs, des plateformes tierces normalisent l’échange de données et de commandes pour intégrer du matériel sans reconcevoir l’intégration WMS à chaque ajout. SVT Robotics propose la plateforme SOFTBOT utilisée par un client (DHL) pour intégrer de nouveaux robots dans sept pays en quelques heures sans ingénieurs SVT. SYNAOS présente une plateforme de gestion de flottes regroupant des automations de KUKA, SAFELOG, STILL et AUMOVIO.
Trend 3 – Les AMMR combinent transport et manutention : les manipulateurs mobiles autonomes (AMMR) associent une base mobile à un bras robotisé pour manipuler des marchandises après transport, réduisant la nécessité de la mainlevée humaine. Exemples présentés à LogiMAT 2026 : Bosch Rexroth a montré un AMMR à deux bras sur sa plateforme ctrlX AUTOMATION ; ek robotics a combiné son AMR X MOVE 1200 avec le cobot MAiRA M de NEURA Robotics ; Locus Robotics a lancé Locus Array, un grand robot prenant en charge stockage, picking et handling sortant sans intervention humaine.
Analyse synthétique
Sur la base de plus de 30 entretiens menés pour le rapport, l’analyste Justina-Alexandra Sava conclut : la pénurie de main-d’œuvre, plus que la technologie, conditionne la demande ; la valeur réside dans le logiciel qui coordonne robots, personnes et équipements ; l’ouverture et la compatibilité (ex. VDA 5050 et plateformes agnostiques) deviennent des critères d’achat ; et la compétition va s’intensifier sous la pression des OEM chinois qui améliorent leur matériel et services.
Le rapport complet (97 pages) détaille 23 tendances technologiques, les stratégies d’entrée des OEM chinois en Occident et des recommandations pour fournisseurs et opérateurs d’entrepôts.
