Pageport, une entreprise basée à Lehi, Utah, a lancé un CRM innovant baptisé Slant, conçu pour aider les conseillers financiers à gérer leurs relations à grande échelle sans compromettre la qualité. Ce lancement s’accompagne d’un financement de départ de 3,3 millions de dollars, dirigé par 2048 Ventures, avec la participation de Matchstick Ventures. Slant se distingue par son intégration de l’IA pour automatiser des tâches répétitives, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur l’extension de leurs relations clients. Depuis ses débuts en 2023, Pageport a rapidement évolué, passant d’un outil de conversion de leads à une solution CRM complète, en réponse aux besoins du marché. L’équipe, dirigée par les cofondateurs Thomas Clawson et Max Metcalf, a mis l’accent sur l’innovation en intégrant des fonctionnalités comme les banques de mémoire, qui conservent des données non structurées pour améliorer les interactions clients. En s’appuyant sur une recherche approfondie auprès de conseillers et un programme “Advisor in Residence”, Pageport vise à transformer le secteur des CRMs pour conseillers financiers, tout en prévoyant d’étendre son offre à d’autres professions axées sur les relations.
How is Pageport’s new AI-powered CRM, Slant, revolutionizing financial advising?
